伏白的交易笔记
一. 驱动逻辑数据中心供电架构演进趋势：交流UPS→直流HVDC（240V）→中高压直流HVDC（800V/巴拿马电源）→固态变压器（SST）。
OCP大会上，英伟达发布800V DC架构白皮书，采用中压整流器+SST作为解决方案；伊顿已小批量供应SST，用于Rubin样机测试。
（1）中压整流器：由降压变压器、整流模块、滤波器及保护装构成。
（2）SST：结合中压交流输入、功率整流模块及直流输出部分，结构紧凑、具备高功率容量及可扩展性。
此前，谷歌、微软发布AIDC下一代供电架构，均明确了SST应用趋势。
二. SST概览固态变压器（SST）是一种基于电力电子变换和高频电磁耦合技术的电能转换设备，用于实现电压转换、电能质量调节、双向功率流等功能。
（1）核心区别：传统变压器采用铁芯线圈结构，SST采用半导体器件（如IGBT、SiC MOSFET）和高频开关技术。
（2）工作原理：交流电输入（如10kV AC）→固态变压器→直流电输出（如800V DC），包含AC/DC、DC/DC、DC/AC三级变换。
（3）应用场景：数据中心、新能源并网（光伏/风电）、电车快充站、智能电网、工业自动化、轨道交通。
2.1 组成结构
（1）电力电子变换器：实现电压双向变换（AC/DC、DC/AC），采用功率器件（如IGBT、SiC MOSFET）。
（2）高频变压器：实现电气隔离和电压变换（DC/DC），采用非晶纳米晶合金磁芯。
2.2 核心优势
（1）效率高：98%-98.5%，优于HVDC的95%-96%，巴拿马电源的97%-97.5%）。
（2）体积小：省去中压配电柜和工频变压器等降压环节，体积/重量减少60%–90%。
（3）集成度高：集成APF、SVG等，单设备完成电气隔离、降压、整流、配电，简化供电链路。
（4）高扩展性：支持多端口交直流接口，兼容交直流混合系统，适配光伏、储能、氢能等绿电接入。
三. SST布局厂商SST目前处于样机研发和测试阶段，主要挑战包括高成本（SiC/GaN器件）、高频热管理问题、可靠性验证等。
海外布局厂商：西门子、伊顿、台达、纳微、维谛。
国内布局厂商：
（1）SST整机：金盘科技（对接谷歌和微软、英伟达样机合作）、四方股份、阳光电源、特锐德。
（2）高频变压器（核心组件）：新特电气（维谛合作）、京泉华（伊顿独供）。
（3）中压整流器（方案配套）：中恒电气（巴拿马2.0）、伊戈尔（台达合作）。
（4）纳米晶材料（高频变压器磁芯）：云路股份（绑定金盘）。
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